2018年に、Union Square VenturesのDani GrantとNick Grossmanが公開しましたインフラフェーズの神話その重要な論文で、その2人は、アプリがインフラをインスパイアし、そのインフラが新しいアプリをインスパイアすると主張しています。彼らが指摘するように、このパターンは新しい暗号資産技術の進化においても見られます — ビットコインの創造から初期の分散型アプリまで。

今日、私たちは、新しいインフラストラクチャスタックを搭載した、斬新な消費者体験のバックボーンとしての暗号という、新たなブレイクアウトアプリの崖っぷちに立っています。

暗号資産におけるアプリケーションインフラストラクチャサイクルの歴史

時が経つにつれて、Union Square Venturesの明確なトレンドが暗号資産で展開されるのを見てきました。中央集権的な取引所の創設につながるビットコインから、初期の分散型アプリの推進力としてのイーサリアムまで、暗号の主要な開発は、アプリとインフラストラクチャのサイクルを反映しているようです。

Bitcoin → ウォレットと取引所（2010年代初頭〜中盤）

As I covered in my ウォレットに関する記事, ビットコイン（2009年）公開データベースに書き込むために非対称なキーペアの既存技術を利用しました、最初の「暗号ウォレット」を作成しました。最初の「現実世界」のビットコイン取引は、2010年にビットコインフォーラムで行われました。その後、コインベース(2012)やその他の取引所が、ビットコインの安全な送受信を容易にすることを目的として立ち上げられました。

Coinbaseのホームページ、2012年頃

ただし、ビットコインの設計は、一般的なスマートコントラクトプラットフォームとしてではなく、デジタル通貨としてのものであるため、潜在的なユースケースが制限されています。

EthereumとERC-20 → DeFiとDAO（2010年代中後半）

2015年に発売されたEthereum次世代のスマートコントラクトおよび分散型アプリケーションプラットフォームとしてのビジョンイーサリアムの直後にローンチし、主要な暗号資産ウォレットMetaMask（2016年）は、ウェブブラウザを介してアプリとやり取りする新たなパラダイムを確立しました。さらに、ERC-202017年に実装された代替可能トークンの標準は、開発者が製品やサービスのためのトークンを作成することを可能にしました。

このインフラストラクチャーは、それによって早期の分散型アプリケーションを可能にしました。

• DeFi：レンディングプロトコルやAave（2017年）、MakerDAO（2017年）、Uniswap（2018年）、Compound Finance（2018年）などの自動化された市場メーカーが分散型金融の創造を牽引しました。その後、DeFiの総ロックされた価値は500億ドルを超えました.

DeFi TVLの時間経過（ソース：DeFiLlama)

• DAOs：初期の実験であるMakerDAO（2015年）およびThe DAO（2016年）に続いて、モロックDAO(2019)はそのフレームワークにERC-20を導入し、それ以来、使用されています900以上のDAO. Following CompoundのリードERC-20(2020)のローンチでは、最も使用されているプロトコルのいくつかがトークンを立ち上げ、DAO構造に移行しました。今日では、19k以上のDAOが管理するAUMは300億ドル以上です.

2024年1月8日時点のDAOの状況（出典：DeepDAO)

しかし、ERC-20標準は代替可能なオブジェクトにのみ適用されます。初期のNFTプロジェクトCryptoPunks（2017年）は、ERC-20コードをわずかに変更して、代替不可能なアイテムを生成することを示しました。

ERC-721 → NFTs (late 2010s — early 2020s)

CryptoPunksはのインスピレーションとして役立ちましたERC-721（2017年）、NFT（不特定可替代トークン）の標準。イーサリアムベースのゲームCryptoKittiesは2017年11月にローンチされ、最も早くて有名なERC-721プロジェクトの1つになりました。CryptoKittiesの人気は、ピーク時には1日のアクティブユーザーが1.4万人を超え、NFTマーケットプレイスのOpenSea（2017年）の設立につながりました。その後も、追加のマーケットプレイス（例：Art Blocks、SuperRare）、金融化プラットフォーム（例：NFTfi、Blend）、ディスカバリーおよびトラッキングアプリ（例：Floor、Gallery）が続々と登場し、NFTの採用拡大を支援しています。

ERC-721を超えて、追加のNFTインフラ規格が新しいユースケースを開拓しました。例えば、NFT圧縮MetaplexとSolana Labsによって2022年11月にリリースされた[開心][发怒]は、クリエイタープラットフォームDRiPが数百万のNFTを安価に配布することを可能にしました800以上のウォレット。その上、ERC-6551（2023年2月に作成）は、すべてのNFTに独自のアカウント/ウォレットアドレスを持たせることで、NFTの有用性の幅を広げています。

今日、NFT市場の時価総額は70億ドルを超えています。

2024年1月9日のNFTの状況（出典：NFTGo)

NFTが暗号資産を一般の注目の的にしましたが、ユーザーエクスペリエンスの多くの欠点も露呈しました: 高額な手数料、シードフレーズ、使い勝手の悪いオンボーディングなど。

暗号資産アプリインフラストラクチャスタック→消費者アプリ（今日）

次の一連の消費者向けアプリを可能にするインフラストラクチャスタックが現れつつあります。これには低手数料のブロックチェーン、組み込みウォレット、オン/オフ・ランプおよびブリッジングソリューション、流通チャネル、およびアイデンティティプロトコルが含まれています。

新興の暗号資産アプリインフラストラクチャスタック

消費者向けアプリの初期実験は、開発者がより消費者向けのインフラを構築することにつながっています。この暗号資産アプリのインフラストラクチャスタックは、次のサイクルの消費者向けアプリの採用を支えるでしょう。

低手数料のブロックチェーン

ハイイーサリアムのガス料金カジュアル、ゲーム、およびソーシャル体験での頻繁な低価値アイテム取引を抑制します。過去数年間、私たちは数多くのLayer 1およびLayer 2のブロックチェーンのローンチを目撃しており、今後さらに増える見込みです。

今日、イーサリアムはまだ持っています360千以上の日間活動アドレスと1百万以上の取引. しかし、ブロックスペース*には多くの競合他社が存在します。

• Solana: 約538kのデイリーアクティブアドレス、約24mのデイリートランザクション
• Polygon: 約602千のデイリーアクティブアドレス、約3百万のデイリートランザクション
• Arbitrum: 約141千のデイリーアクティブアドレス、約972千のデイリートランザクション
• ベース：約55kのデイリーアクティブアドレス、約318kのデイリートランザクション

*Metrics as of Jan. 8, 2024

Ethereum Layer 2sはさらに恩恵を受けますEIP-4844: シャードブロブトランザクション, 2024年第1四半期の予定されているアップグレード Layer 2ロールアップの手数料を10〜100倍に削減することを期待しています.

埋め込まれたウォレット

私は1年前に書きました、アプリがウォレット体験を所有する方向にシフトしているのを見ています。

1. Web3に消費者をシームレスにオンボードする（例：パスフレーズ不要）
2. 金融サービスを提供する（例：オン・オフランプ、資産の移動、取引所）

この需要に応えるために、ウォレット・アズ・ア・サービス・プロバイダーが登場しています。これには、Magic、Privy、Coinbaseウォレットサービス、Dynamicなどが含まれます。これらは、ユーザーのオンボーディングにおいてより良いユーザーエクスペリエンスを提供しており、次のような機能を備えています。

• 電話番号、ソーシャルアカウント（例：GoogleおよびMeta）を使用してログインします既存の暗号資産アプリのアカウント
• パスキーによる認証（例：FaceIDおよびTouchID）
• アカウントの回復性

Privyのユーザー認証フロー

多くのウォレットサービスプロバイダーも統合していますアカウントの抽象化インフラストラクチャプロバイダー（例：Biconomy、Zerodev、Stackup、Safe）は、プログラマブルで自己保管型のアカウント（「スマートアカウント」）によって可能になる追加機能を提供する。

• スポンサードガス料金（ユーザーがガス料金を支払う必要がなくなります）
• 一括取引（複数の取引を1つの取引として実行して確認時間とガス費用を節約する）
• セッションキー（高度にインタラクティブなアプリ内で事前承認された取引を可能にする）

この機能の採用は早いが成長している.

次は、さまざまなアプリ間でよりシームレスなシングルサインオンを可能にすることです。1つの可能性のある解決策は、モバイル電話にプライベートキーをネイティブに埋め込むことです。iPhoneや一部のAndroid電話には、セキュアエンクレーブ, これは暗号キーを保存するための専用ハードウェアです。 ただし、現時点では、これを暗号ネイティブキーに使用する機能はサポートされていません。Solana Saga Phoneのシードヴォルト, which protects private keys via secure hardware and AES encryption, illustrates the potential on a broader scale. Capsule is also experimenting in this space with its シングルサインオンソリューション, 複数のアプリにアクセスするための1つのログイン資格情報を有効にします。

オンランプ、オフランプ、およびブリッジング

歴史的に、ユーザーが自分の暗号資産口座に「資金を供給する」ことは難しかったです。過去数年間、この問題に取り組むために多くの解決策が生まれました:

• 暗号資産へのオンランプ：Kado、Moonpay、Stripe、Ramp、Transakなど、消費者がクレジットカード、Apple Pay、Google Pay、銀行振込などを使用して暗号資産を購入できるようにしています。プロバイダーには、支払い方法のオプション、資産交換および/またはスリッページ率、手数料が異なります。
• 暗号資産の出口：Kado、Moonpay、Ramp、Transakなどのオンランププロバイダーは、オフランプにも拡大し、消費者がアプリ内で暗号資産を法定通貨に交換できるようになりました。
• フィアットでチェックアウト：Moonpay CheckoutやCrossmintのNFT Checkoutなどのチェックアウトソリューションを使用すると、消費者はクレジットカードでデジタル商品やNFTを購入できます。
• 任意のチェーン上の任意のトークンを使用する：Decent、Reservoir、Peazeなどは、ユーザーがガス、ブリッジング、またはスワップを気にすることなくアプリ内で取引を行いやすくすることに焦点を当てています。さらに、ウォレット（例：Metamask、Phantom、Trust Wallet）は、インターフェースに統合されたクロスチェーンスワップを立ち上げました。増加する採用に伴い 意図優先ユーザーアーキテクチャ,ユーザーはますます自分の好みを表現し、第三者にそれを実現させることができるようになるでしょう。

Kadoのオン/オフランプの提供

アイデンティティプロトコル

ここ数年、ユーザーの多次元Web3アイデンティティを中心に、プロトコルやサービスが出現しています。

• オンチェーン取引（例：DegenScoreがあなたのオンチェーンのスキルと専門知識を数量化します）
• 所有資産（例：Tokenproofを介したトークンゲート、Guildを介した会員管理）
• KYCおよび人間性の証明ステータス（例：Worldcoin、Proof of Humanity、またはCoinbase Verificationsを介した生体認証/法的確認を活用したEthereum Attestation Service）
• ソーシャルペルソナ（たとえば、Lens、Farcaster、またはGalleryのユーザー名、ENSドメインなど）
• 現実世界での成果（例：イベントへの参加のためのPOAPの受領、ZKPassやCliqueでのUber評価またはTwitterフォロワーの証明）

POAPの厳選されたエコシステムは思い出の保存のためのものです

LLMの台頭により、より多くの消費者アプリが、消費者のオンチェーンのペルソナとアクティビティに基づいてパーソナライズされた体験をキュレーションするようになるでしょう。

配信チャネル

歴史的に、消費者はTelegram、Twitter、またはDiscordを介して分散型アプリを発見し、ウォレット拡張機能をダウンロードし、多数のポップアップトランザクションにサインするという不格好なデスクトップ体験を経てアクセスしてきました。しかし、これは変わりつつあります。

まず、従来のアプリストアのポリシーがより暗号資産に対応しやすくなり、代替配信方法が登場しています:

• 歴史的に、web3モバイルの最大の障壁の1つは、AppleとGoogleがアプリ内支払いで30%のカットを取っていることでした。EUのデジタルマーケット法2024年に施行される予定のもと、iPhoneユーザーはApp Store以外からアプリをダウンロードできるようになります。これにより、新しい第3者アプリストアが暗号資産アプリの簡単な公開や発見を可能にする機会が広がります。
• 最近、両方Google PlayそしてエピックゲームズゲームにNFTを含めることに肯定的な姿勢を取っています。
• FriendTechは、プログレッシブWebアプリ(PWA)(ネイティブアプリのように動作するWebアプリ)が、採用を達成するのに十分なユーザーエクスペリエンスを提供することを示しました。

セカンド、最近数年で暗号資産ネイティブの発見プラットフォームが立ち上がりました:

• クエストプラットフォームとプロトコル（Rabbithole、Layer3、Galxe、Coinbase Quests、Blazeなど）
• 暗号資産ネイティブの「アプリストア」（例：Web3ゲーム用のFlame、消費者向け暗号資産アプリ用のLauncher、NFTミント用のMint.fun）
• ソーシャルディスカバリーアプリ（例：NFTを他のユーザーがどのように作成または購入しているかを学ぶためのFloor）
• トランザクション検出エンジン(例:Daylightは、以前のウォレットアクティビティに基づいて推奨されるオンチェーンアクションを強調表示します)
• 紹介報酬（例えば、サウンド、ラビットホール、およびその他インセンティブを提供する)

FlameのWeb3ゲームディスカバリープラットフォーム

第三に、現行のプラットフォームは、技術的な問題を抽象化し、摩擦を減らすためにクリプトを統合し始めています。いくつかの注目すべき例:

• Telegram：TON財団は最近、メッセージングアプリTelegramとの提携ネイティブ統合およびプロモーション、暗号資産ウォレットを含む。さらに、取引を効率化するためにTelegramをインタフェースとして使用する暗号資産取引ボット（例：BONKbot、Maestro、Banana Gun）があります増加するユーザーとボリュームを引き付けました.
• Reddit: そのソーシャルメディアサイトのNFTアバターは、25百万人以上のユニークなミンターから28百万以上のミント。
• Grab: The Southeast Asia superapp has been 暗号資産ウォレットを試験運転する。

暗号資産アプリの中の機会

すでに、私たちは見始めています消費者向けアプリの初期の例このインフラストラクチャスタックの上に構築される可能性があります。以下は、2024年に注目すべきカテゴリーです。

ソーシャル

SocialFiアプリFriendTechの急速な上昇PWAsと埋め込みウォレット、低手数料ブロックチェーンを組み合わせることで、Web3ソーシャルアプリの魅力的な基盤が提供される方法を実証しました。今年もソーシャル分野でさらなる実験が楽しみです。

• ソーシャル投機ゲーム:トークン(およびポイント)は、本質的にソーシャルインタラクションを金融化します。ライブストリーミングプラットフォームUnlonelyのベッティング機能からFarcasterのベッティング機能までアプリ内通貨ウォープ私は、ユーザーを引き付け、行動を促進し、収益化するために社会的な体験に投機を組み込むアプリに興奮しています。
• コミュニティ駆動型のミーム：$BONKなどのコインの成功は、ミームコインを中心にコミュニティを結集する力を示しています。私は、チームが前進させるミームと、歴史的価値を持つミーム（例：$BONKは120の統合を誇る）の持続性を引き続き見ると予想しています。
• Web3-nativeキャラクターブランド：Bored Ape Yacht Club、Azuki、Pudgy PenguinsなどのPFPコレクションや他のNFTプロジェクトは、次の（分散型の）ディズニーになることを目指して野心を注いでいます。ゲームからおもちゃまで、これらのブランドが「主流」となるかどうか興味深いです。

インターネット上で消費者の注意を引くことの難しさを考えると、最大の課題は、プロジェクトがユーザーのお金と時間を維持することです。1 つの代替案は、エフェメラル アプリ、つまり永遠に続くことを意図していない、またはベンチャー規模に達することを意図していない、最初から収益化可能なカジュアルなエクスペリエンスを立ち上げることです。

ゲーム

初期のブロックチェーンベースのゲーム（例：NBA Top ShotおよびAxie Infinity）の成功により、プレイヤー所有の経済が導入され、この分野への資金が急増しました。2021年から2023年10月まで、16k以上の新しいゲームが発表され、約100ラウンドにわたって190億ドルが割り当てられました。これらのゲームは、埋め込みウォレット、低手数料ブロックチェーン、分散型アイデンティティ基準などのインフラによって支えられて市場に急速に登場しています。私は特にゲームに興奮しています。

• 新興技術を活用し、AI NPC（例：Parallel’s Colony、Today The Game）や空間コンピューティングなどApple Vision Proが2024年2月に発売)
• マルチプレイヤーソーシャルゲームプレイに暗号資産のプリミティブをもたらす（例：Otherside、Pixels）
• 最近のオンボーディングとディストリビューションの進歩を活用して、カジュアルなモバイル体験（例：Sleepagotchi、Draw.Tech）を構築する

Pixels — a web3 farming game, reaching~330千 MAUs

支払い

世界中でお金を送金することは、手頃で使いやすい解決策が不足しているため、依然として難しい状況が続いています。支払いのリーダーであるPayPalは、4億人を超えるアクティブユーザー向けに支払いをチェーン上にもたらすとの取り組みを発表しました。暗号資産は、人々が望むもの、つまり迅速、安価、グローバルな決済に私たちを近づけてくれます。これは、取引をセントの一部にまで引き下げる低手数料のブロックチェーンによって実現されています。

ビーム、スリングマネー、コード、Coinbaseウォレット他の新興企業は、ブロックチェーンレールを使って支払いを簡素化する機会に取り組んでいますステーブルコイン市場は、2023年8月現在の1250億ドルから、将来的には3兆ドルに成長すると予測されていますこれらのWeb3支払いアプリの中心的な焦点が似ているため、（配布、地理、または使用事例において）市場投入の優位性が重要となります。

デジフィジカル

ブロックチェーン技術は、物理的なオブジェクトにほぼ摩擦のない交換、リアルタイムの出所、世界貿易、ネットワーク化された認識を提供します。

インフラが進化して、暗号資産レールが抽象化される段階になった今、ブランドはブロックチェーンとNFCチップ技術を活用して、デジタルと物理世界をつなぐ没入型体験を提供しています。たとえば、IYKのプラットフォームは100人以上のクリエイターが没入型体験を作成し、物理世界とデジタル世界のギャップを埋めるのに役立っています。

• Generative Goodsのワンオブアカインドの物理的なクラフトやホームアクセサリーは、ジェネレーティブNFTアートにリンクしています
• Pudgy Penguinsぬいぐるみには、彼らの今後のメタバースゲームで利用できるNFTにリンクするQRコードが付いています
• VÉRITÉ released a クルーネックそのファンが新しい曲への早期アクセスを得て、彼女からの独占的なアップデートにサインアップすることを可能にした

より多くのブランドやクリエイターが、消費者のエンゲージメントと信頼性のためにこの新しいデザイン空間を試すことを楽しみにしています。

IYKのプラットフォームはデジタル物理的な体験を展開するためのものです

DePIN

私は以前に書いた,消費者は、分散型物理インフラネットワーク（DePIN）の供給と需要を支える新興の役割を果たすことになります。DePINネットワークの供給側と需要側の両方で消費者製品が勢いを増しているのを見始めています:

• Helium recently launched its 月額$20での5G携帯サービスそして、ネットワークをマッピングするためにオプトインして$MOBILEトークンを獲得する機会があります。2023年5月にベータ版を開始して以来、34千人以上の購読者が登録しました。
• $HONEYトークンを活用し、分散型マッピングネットワークHivemapperはインセンティブを与えました36K以上のコントリビューターが700万KM近くのユニークなKMをマッピング（世界全体の10％以上）2022年11月以降。一方、Googleは2007年から2019年まで、独自の道路データを1,610万キロメートル収集しました。消費者が自動車にダッシュカムを取り付けることで、彼らは日々の運転に基づいたより新鮮で手頃なマッピングデータを提供できます。
• 400千以上の消費者は、公共のWebデータをAIデータセットに変換することに焦点を当てた分散型WebスクレイピングネットワークであるGrassと、未使用のインターネット帯域を共有しています。
• 無料で分散型のWiFi OpenRoamingアプリMetabloxが到達しました12千以上ユーザー。

既存の行為（たとえば、運転、インターネットの利用）に対して収入を得ることを提供するDePIN消費者製品に興奮しています。または、既存の企業よりも安価でより良い選択肢を提供します。

Metabloxのアプリは、無料で分散型WiFi OpenRoamingを提供しています

ロイヤリティ

2020年にNBAがFlow上でTop Shotを開始したことが、Web3ブランドの取り組みの津波に発展しました:

• メタバース・イニシアチブ（例： GucciはThe Sandboxで展示会を開催します)
• デジタルコレクタブル（例：ナイキがデジタルエアフォース1ローを販売しています)
• デジタル物理グッズ（例えば、ティファニー＆Coは、物理的なペンダントとチェーンと引き換え可能なNFTを販売しています)
• エンゲージメント＆リワード（例：スターバックスは、忠誠プログラムでNFTを使用しています)
• コミュニティ＆共創（例：Redditは、アーティストコミュニティと連携して、コレクタブルアバターを作成するために参加しています）

忠実な顧客 ブランドに最高の価値を提供する, 今日、多くのロイヤルティプログラムは壊れています — 平均プログラムにはわずか14%の償還率暗号資産に対する消費者の関心が高まるにつれ、より多くのブランドが統一されたWeb3戦略を構築し、コミュニティとの深い関係を築くことが見られるでしょう。

さらに、Web3レストラン忠誠アプリBlackbirdやコミュニティエンゲージメントプラットフォームTYBなどのスタートアップは、ブランド間でオンチェーンリワードネットワークを構築する実験を行っています。私は特に、業界固有のソリューションに興奮しており、適切なオファリングで新しいファン体験を提供しています。

暗号資産サイクルごとに新しいアプリやインフラがもたらされるように、過去数年間で消費者向けの暗号資産アプリスタックが成長してきました。低手数料のブロックチェーン、埋め込みウォレットなどの進歩は、新世代のアプリのための触媒となります。

消費者向けアプリを構築したり、インフラストラクチャを有効にしたりする場合は、DMをオープンにしています。

おかげでDerek Edws, Jesse Pollock,Henri Stern, クリス・マデルン、カイル・マッコロム、Shayon Sengupta、Mason Nystrom,ジョナサン・キング,Winnie Lau、ジョアン・キム, Emery Andrew (千)」など、この作品に対する私の考えを知らせてくれた多くの人。

注意：Collab+Currencyは、Art Blocks、SuperRare、NFTfi、Blur、Floor、Gallery、Metaplex、DRiP、Solana、Polygon、Arbitrum、POAP、Kado、Rabbithole、Blaze、Sound、Flame、Azuki、Parallel、Axie Infinity、Sleepagotchi、Otherside、Pixels、IYK、Generative Goods、Eco、およびMetabloxというプロジェクトへの投資家です。この記事の掲載時点で、Collab+Currencyまたはそのメンバーは、この記事で説明されている資産に露出している可能性があります。

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