Perusahaan pialang saham dan platform crypto yang sedang berkembang eToro sedang melangkah ke sorotan Wall Street, setelah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebesar $52 per saham.
Langkah ini menandakan kesiapan perusahaan untuk mengukur minat investor terhadap pencatatan baru di pasar yang masih mencari pijakan setelah periode volatilitas.
Perusahaan yang berbasis di Israel berhasil mengumpulkan hampir $310 juta melalui penjualan hampir 6 juta saham, sebuah transaksi yang menilai perusahaan tersebut sekitar $4,2 miliar.
Harga ini berada di atas kisaran yang awalnya ditargetkan sebesar $46 hingga $50 per saham.
Bersamaan dengan penawaran perusahaan, investor yang ada juga melepas tambahan tranche hampir 6 juta saham, semakin membentuk float publik.
Jalan menuju momen ini telah dipenuhi dengan optimisme yang hati-hati.
Pasar IPO telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan potensial di awal tahun, terutama setelah kembalinya Presiden Donald Trump ke Gedung Putih pada bulan Januari, yang beberapa orang berharap akan memecahkan kekeringan berkepanjangan yang dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga dan kekhawatiran inflasi yang terus-menerus.
Memang, debut sukses CoreWeave pada bulan Maret memberikan secercah harapan bagi perusahaan publik lainnya yang bercita-cita tinggi, termasuk eToro, raksasa pinjaman online Klarna, dan penjual tiket StubHub.
Namun, pemulihan yang masih baru ini menghadapi angin sakal.
"Ketidakpastian tarif sementara menghambat rencana tersebut," catatan artikel asli, menangkap periode kegelisahan pasar.
Akibatnya, eToro, yang telah mengajukan permohonan IPO-nya pada bulan Maret, bersama dengan Klarna dan StubHub, memilih untuk menunda ambisi langsungnya saat pasar bergumul dengan implikasi perubahan kebijakan perdagangan.
Indikator Risiko? Debut eToro dan Sentimen Pasar
Sekarang, saat eToro bersiap untuk debut Nasdaq-nya di bawah simbol ticker ETOR, kinerjanya mungkin berfungsi sebagai tes litmus yang signifikan untuk kemauan pasar publik yang lebih luas untuk menerima risiko.
Lanskap IPO menunjukkan aktivitas yang diperbarui; perusahaan terapi fisik digital Hinge Health telah memulai roadshow IPO-nya, mengungkapkan dalam pengajuan pada hari Selasa niatnya untuk mengumpulkan hingga $437 juta.
Juga pada hari Selasa, inovator fintech Chime mengajukan prospektusnya ke SEC, menunjukkan aspirasi pasar publiknya sendiri.
Ini mengikuti langkah April oleh aplikasi perdagangan lainnya, Webull, yang go public melalui merger dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC).
Aspirasi kripto yang memicu pertumbuhan dan minat investor
Didirikan pada tahun 2007 oleh saudara Yoni dan Ronen Assia bersama David Ring, eToro beroperasi di lanskap yang kompetitif, menantang pemain-pemain mapan seperti Robinhood.
Model pendapatannya dibangun berdasarkan biaya yang terkait dengan aktivitas perdagangan, seperti selisih pada pesanan beli dan jual, serta operasi non-perdagangan termasuk penarikan dan konversi mata uang.
Trajektori keuangan perusahaan telah menjadi perhatian, dengan pendapatan bersih melambung hampir tiga belas kali lipat tahun lalu menjadi $192,4 juta, peningkatan substansial dari $15,3 juta tahun sebelumnya.
Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah berkembangnya bisnis kriptonya.
Pendapatan dari aset kripto lebih dari tiga kali lipat menjadi lebih dari $12 juta pada tahun 2024, dan aktivitas terkait kripto menyumbang seperempat dari kontribusi perdagangan bersihnya tahun lalu, meningkat tajam dari 10% pada tahun sebelumnya.
Ini bukanlah perjalanan perdana eToro dalam proses penawaran umum.
"Pada tahun 2022, perusahaan membatalkan rencana untuk memasuki pasar melalui penggabungan dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) selama penurunan tajam di pasar ekuitas," kata sumber materi.
Kesepakatan sebelumnya itu akan menilai eToro pada angka yang jauh lebih tinggi dari $10 miliar.
Meskipun ada kemunduran sebelumnya, CEO Yoni Assia tetap berkomitmen untuk melakukan listing publik.
Dia mengatakan kepada CNBC awal tahun lalu bahwa eToro masih mengincar debut pasar tetapi sedang "menilai peluang yang tepat" sambil membangun hubungan dengan bursa, termasuk Nasdaq.
"Kami pasti memperhatikan pasar publik," kata Assia pada saat itu. "Saya pasti melihat kita akhirnya menjadi perusahaan publik."
Menambahkan suara percaya pada penawaran saat ini, eToro mengungkapkan dalam prospektusnya bahwa raksasa investasi BlackRock telah "menyatakan minat untuk membeli $100 juta dalam saham pada harga IPO."
Perusahaan tersebut merinci lebih lanjut rencananya untuk menjual 5 juta saham dalam penawaran, dengan investor dan eksekutif yang ada dijadwalkan untuk menjual tambahan 5 juta.
Sindikat penjamin untuk langkah keuangan signifikan ini mencakup raksasa industri Goldman Sachs, Jefferies, dan UBS.
Posting eToro mengunci valuasi $4,2B, menguji perairan IPO dengan pencatatan Nasdaq muncul pertama kali di CoinJournal.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
eToro mengunci valuasi $4,2B, menguji perairan IPO dengan listing Nasdaq
Perusahaan pialang saham dan platform crypto yang sedang berkembang eToro sedang melangkah ke sorotan Wall Street, setelah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebesar $52 per saham.
Langkah ini menandakan kesiapan perusahaan untuk mengukur minat investor terhadap pencatatan baru di pasar yang masih mencari pijakan setelah periode volatilitas.
Perusahaan yang berbasis di Israel berhasil mengumpulkan hampir $310 juta melalui penjualan hampir 6 juta saham, sebuah transaksi yang menilai perusahaan tersebut sekitar $4,2 miliar.
Harga ini berada di atas kisaran yang awalnya ditargetkan sebesar $46 hingga $50 per saham.
Bersamaan dengan penawaran perusahaan, investor yang ada juga melepas tambahan tranche hampir 6 juta saham, semakin membentuk float publik.
Jalan menuju momen ini telah dipenuhi dengan optimisme yang hati-hati.
Pasar IPO telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan potensial di awal tahun, terutama setelah kembalinya Presiden Donald Trump ke Gedung Putih pada bulan Januari, yang beberapa orang berharap akan memecahkan kekeringan berkepanjangan yang dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga dan kekhawatiran inflasi yang terus-menerus.
Memang, debut sukses CoreWeave pada bulan Maret memberikan secercah harapan bagi perusahaan publik lainnya yang bercita-cita tinggi, termasuk eToro, raksasa pinjaman online Klarna, dan penjual tiket StubHub.
Namun, pemulihan yang masih baru ini menghadapi angin sakal.
"Ketidakpastian tarif sementara menghambat rencana tersebut," catatan artikel asli, menangkap periode kegelisahan pasar.
Akibatnya, eToro, yang telah mengajukan permohonan IPO-nya pada bulan Maret, bersama dengan Klarna dan StubHub, memilih untuk menunda ambisi langsungnya saat pasar bergumul dengan implikasi perubahan kebijakan perdagangan.
Indikator Risiko? Debut eToro dan Sentimen Pasar
Sekarang, saat eToro bersiap untuk debut Nasdaq-nya di bawah simbol ticker ETOR, kinerjanya mungkin berfungsi sebagai tes litmus yang signifikan untuk kemauan pasar publik yang lebih luas untuk menerima risiko.
Lanskap IPO menunjukkan aktivitas yang diperbarui; perusahaan terapi fisik digital Hinge Health telah memulai roadshow IPO-nya, mengungkapkan dalam pengajuan pada hari Selasa niatnya untuk mengumpulkan hingga $437 juta.
Juga pada hari Selasa, inovator fintech Chime mengajukan prospektusnya ke SEC, menunjukkan aspirasi pasar publiknya sendiri.
Ini mengikuti langkah April oleh aplikasi perdagangan lainnya, Webull, yang go public melalui merger dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC).
Aspirasi kripto yang memicu pertumbuhan dan minat investor
Didirikan pada tahun 2007 oleh saudara Yoni dan Ronen Assia bersama David Ring, eToro beroperasi di lanskap yang kompetitif, menantang pemain-pemain mapan seperti Robinhood.
Model pendapatannya dibangun berdasarkan biaya yang terkait dengan aktivitas perdagangan, seperti selisih pada pesanan beli dan jual, serta operasi non-perdagangan termasuk penarikan dan konversi mata uang.
Trajektori keuangan perusahaan telah menjadi perhatian, dengan pendapatan bersih melambung hampir tiga belas kali lipat tahun lalu menjadi $192,4 juta, peningkatan substansial dari $15,3 juta tahun sebelumnya.
Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah berkembangnya bisnis kriptonya.
Pendapatan dari aset kripto lebih dari tiga kali lipat menjadi lebih dari $12 juta pada tahun 2024, dan aktivitas terkait kripto menyumbang seperempat dari kontribusi perdagangan bersihnya tahun lalu, meningkat tajam dari 10% pada tahun sebelumnya.
Ini bukanlah perjalanan perdana eToro dalam proses penawaran umum.
"Pada tahun 2022, perusahaan membatalkan rencana untuk memasuki pasar melalui penggabungan dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) selama penurunan tajam di pasar ekuitas," kata sumber materi.
Kesepakatan sebelumnya itu akan menilai eToro pada angka yang jauh lebih tinggi dari $10 miliar.
Meskipun ada kemunduran sebelumnya, CEO Yoni Assia tetap berkomitmen untuk melakukan listing publik.
Dia mengatakan kepada CNBC awal tahun lalu bahwa eToro masih mengincar debut pasar tetapi sedang "menilai peluang yang tepat" sambil membangun hubungan dengan bursa, termasuk Nasdaq.
"Kami pasti memperhatikan pasar publik," kata Assia pada saat itu. "Saya pasti melihat kita akhirnya menjadi perusahaan publik."
Menambahkan suara percaya pada penawaran saat ini, eToro mengungkapkan dalam prospektusnya bahwa raksasa investasi BlackRock telah "menyatakan minat untuk membeli $100 juta dalam saham pada harga IPO."
Perusahaan tersebut merinci lebih lanjut rencananya untuk menjual 5 juta saham dalam penawaran, dengan investor dan eksekutif yang ada dijadwalkan untuk menjual tambahan 5 juta.
Sindikat penjamin untuk langkah keuangan signifikan ini mencakup raksasa industri Goldman Sachs, Jefferies, dan UBS.
Posting eToro mengunci valuasi $4,2B, menguji perairan IPO dengan pencatatan Nasdaq muncul pertama kali di CoinJournal.