Фон

Telegram - это бесплатное приложение мгновенных сообщений с более чем 1 миллиардом загрузок в Google Play. К настоящему моменту в Telegram зарегистрировано 55,2 миллиона ежедневных активных пользователей и 700 миллионов ежемесячных активных пользователей, ожидается, что к концу года их число превысит 1 миллиард. Одной из его особенностей является поддержка создания интерактивных ботов, позволяющая пользователям отправлять команды для различных функций (платежи, игры и т. д.) или передавать конкретные сообщения в каналах или группах. UNIBOT использует это, позволяя осуществлять криптовалютные транзакции в Telegram.

Введение

Unibot - это популярный новый Telegram Bot, который позволяет пользователям торговать криптовалютой, не покидая приложение Telegram. Бот удобен для пользователей, быстро проводит транзакции и предлагает функции, такие как децентрализованный копировальный трейдинг, лимитные ордера на основе DEX и защиту от ботов MEV. С момента своего создания в мае он увидел общий оборот более 122 млн долларов, распределив 2,55 млн долларов дохода от протокола. Это гораздо больше, чем годовой доход типичного протокола DeFi. Из-за значительного роста цены его токена наблюдается растущий тренд спекуляции на концепции Telegram Bot на рынке.

Пользовательский интерфейс Unibot (Источник: Официальный сайт)

Мало известно о команде Unibot. Основатель Айден однажды участвовал в мероприятии AMA проекта. Из доступной информации известно, что ранее он работал в Apple. Помимо команды, стартап по машинному обучению end-to-end из Bay Area в Калифорнии сотрудничал с Unibot, способствуя его росту.

Механизм и особенности продукта

Боты Telegram управляются автоматизированными скриптами, реагирующими на конкретные команды или ключевые слова, которые пользователи отправляют в чатах Telegram. Работа с UNIBOT похожа на использование любого бота в Telegram. Следуя правильным командам, пользователи могут указать боту выполнить торговые стратегии или повторить успешных трейдеров.

Использование Unibot просто. Поиск " @unibotsniper_botНа Telegram открывается диалоговое окно. Нажав 'Start', отображается страница инициализации, автоматически назначающая три кошелька и отображающая их функции ниже. Пользователи просто нажимают кнопки для соответствующих действий.

Примечание: Приватные ключи для этих инициализированных кошельков находятся у Бота. Пользователи могут экспортировать и импортировать их в кошельки Web3, такие как Metamask, или импортировать приватный ключ своего собственного кошелька, чтобы заменить их.

Исходный интерфейс Unibot (Источник: Unibot Sniper)

Для подробной инструкции обратитесь к официальным видеоурокам Unibot. Основные функции включают в себя:

• Лимитные ордера: Выполнять ордера автоматически, когда рынок достигает определенной цены
• Инструмент снайпера: Воспроизводите успешные или конкретные сделки с кошельком с помощью Mirror Sniper или захватывайте новые листинги токенов с помощью Method Sniper
• Защита от сбоев при продаже: Предварительные ордера для потенциальных сбоев для экономии на комиссиях за газ и максимизации доходов
• Анализ PNL: Легко отслеживать прибыли и убытки управляемых счетов Unibot
• Частные сделки: Создание сделок, устойчивых к атакам ботов MEV, минимизация рисков, таких как фронтраннинг или атаки-бутерброды

По сути, Unibot переносит функциональность DEX на Бота. Однако, в сравнении с DEX и агрегаторами, он предлагает более простую операцию, сосредоточенную на пользовательском опыте. Тем не менее, его зависимость от Telegram вносит централизованные риски, поскольку Бот обладает приватными ключами кошелька.

Конкурирующие продукты

Успех Unibot спровоцировал появление других Telegram Bots и социальных медиа-программных ботов. С точки зрения продукта, скрипты Telegram bot легко программировать, что приводит к множеству новых Bots в разработке. Несмотря на появление множества новых участников, Unibot в настоящее время удерживает большую часть рынка, занимая около 60% согласно данным Dune. По мере того, как рынок становится знаком с Telegram Bots, конкуренты, такие как WAGIBOT и LOOT, привлекают пользователей и увеличивают объемы транзакций.

Сравнение объемов торгов среди различных Telegram-ботов (Источник: Dune)

Также есть уникальные Телеграм-боты для просмотра:

LootBot: Автоматизированный бот для взаимодействия с воздушным капельницей, работающий на нескольких совместимых с EVM цепях, фильтрующий наиболее прибыльные возможности воздушной капельницы и реализующий меры безопасности

WagieBot: Позволяет проводить детальный анализ и взаимодействие с пулами ликвидности на Ethereum, Binance Chain и Arbitrum в Telegram и Discord

Мостовой бот: облегчает прямое мостовое финансирование между блокчейнами через Telegram

GenieBot: бот на основе искусственного интеллекта, предлагающий надежные решения для запросов пользователей

О токене Unibot

Экономика токена UNIBOT относительно проста:

• Общее количество 1 миллион токенов, полностью ликвидное, недилютное
• На сделки с $UNIBOT взимается налог в размере 5%: 1% идет в пул ликвидности, 2% - владельцам токенов, 2% - на команду и операционные расходы
• 40% от комиссий за транзакции бота принадлежат держателям токенов
• Для участия в указанных программах делития дохода требуется удерживать 10 или более токенов $UNIBOT

В настоящее время более 5 тыс. держателей. По данным панели управления Dune, вознаграждения держателей накопились на сумму 1 400 ETH, с последним пиковым APR около 47,1%, хотя он варьируется.

Тенденции доходности для держателей Unibot APR/APY (Источник: Dune)

Причины успеха

Взрывное популярностью Unibot можно объяснить различными факторами:

Продуктовая причина

Unibot работает в рамках широко используемого программного обеспечения Web3 Telegram, предлагая более быстрый и удобный опыт торговли, чем DEX, такие как Uniswap. Многие из его функций решают реальный и существенный спрос.

Причина рынка

С только 1 миллионом токенов в обращении, низкая рыночная капитализация в сочетании со спекуляциями на рынке привела к FOMO (страху упустить возможность), стимулируя значительный приток новых пользователей. Это приводит к повышению комиссий за транзакции, увеличению дивидендов и увеличению числа людей, покупающих токен, создавая положительную обратную связь.

Стратегия маркетинга

Unibot ввел механизм комиссии, аналогичный Централизованным биржам (CEX). Рефералы зарабатывают 25% от комиссий за сделки от пользователей, зарегистрировавшихся по их ссылке, и получают скидку 20% на комиссии за сделки.

UI/UX

По сравнению с типичными Централизованными биржами, бот напрямую инициализирует кошелек. Всего лишь несколькими кликами пользователи могут получить доступ к продукту на мобильном устройстве или настольном компьютере, значительно улучшая пользовательский опыт и снижая барьеры для входа.

Реальный доход

Комиссия за сделки, выполненные через бота, составляет 1%. Этот действительный доход поддерживает дальнейшую работу протокола. Однако эта комиссия дороже, чем у Централизованных бирж (CEX), таких как Gate, которые взимают от 0,02% до 0,2% за сделки на спот-рынке.

Хотя мы не можем точно определить самую фундаментальную или прямую причину успеха, принятие рынком UNIBOT связано не только с погоней за трендами. Это также отражает тенденцию к принятию Web3 и настоящий спрос пользователей на продукт. Согласно данным TokenTerminal, этот протокол, основанный всего два месяца назад, заработал 4,365 ETH, превзойдя многие давно установившиеся DeFi протоколы.

Сравнение доходов среди протоколов DeFi (Источник: TokenTerminal)

Прогноз рынка

Судя по образцам транзакций, большинство сделок и объемов торгов Unibot связаны с концепцией Telegram Bot и мем-монетами, значительно отклоняясь от основных торговых пар. Более того, поскольку он напрямую контролирует частные ключи, существуют централизованные риски безопасности. Текущие депозиты кошелька от пользователей остаются относительно низкими. С точки зрения спроса на торговлю, есть предел потенциала пика рынка.

Основные торговые пары и объем торговли Unibot (Источник: Dune)

Для торговли UNIBOT пользователи платят налог в размере 5%, что значительно выше комиссии за транзакцию и составляет 85% от общего дохода. Если объем торгов снизится в будущем, это неизбежно скажется на доходе протокола. Устойчивость дохода зависит от увеличения объема торгов токенами, отличными от UNIBOT.

Детали доходов Unibot (Источник: Dune)

В конкурентной среде, несмотря на то, что UNIBOT в настоящее время занимает 60% рыночной доли, он не непобедим. Другие боты ранее опередили его по доминированию на рынке. Поскольку функциональность продукта легко воспроизводима, а рынок склонен преследовать новые тенденции, UNIBOT должен приложить еще больше усилий.

Заключение

Рост в UNIBOT побудил волну развития социальных ботов, непрерывно стимулируя принятие Web3. Пользователи могут легко выполнять сделки, копировать ордера и получать доступ к информации на нескольких терминалах всего одним касанием в социальных сетях. Однако, рассматривая только проект UNIBOT, очевидными недостатками являются централизованный риск безопасности и воспроизводимость. Тем не менее, как продукт DeFi с реальным доходом, его достижение в привлечении дохода, превышающего большинство протоколов всего за два месяца и его распределение среди держателей токенов, заслуживает похвалы.