ウォーレン・バフェットはバークシャーの銀行株を売却し、第1四半期の市場の下落中に購入はしなかった

グーグルが歴史上最も偉大な投資家と称するウォーレン・バフェットは、第一四半期のディップを利用して買い物をしませんでした。彼は購入した以上に売却し、バークシャー・ハサウェイの銀行へのエクスポージャーをスラッシングしながら、現金はそのままにしておきました。

これは、木曜日の市場閉鎖後に公開されたフォーム13Fの規制提出書類で明らかにされました。2025年1月から3月の間に、バークシャーは約47億ドル分の株を売却し、320億ドルのみを購入しました。

ほとんどの売却は金融セクターに影響を与えました。ウォーレンはバンク・オブ・アメリカの保有株を7.2%減少させ、キャピタル・ワンを4%削減し、シティグループを完全に売却しました。これらの3社はすでに2024年末に減少を見ていましたが、第一四半期はその退出を永久的なものにしました。

新しい株は追加されませんでした。唯一の増加は既存のポジションに向けられました：アメリカのモデルとコロナの背後にあるコンステレーション・ブランズと、プール設備を供給するプール・コープの株が両方とも2倍になりました。

ウォーレン・エドワード・バフェット。出典：ウォーレン・バフェットのTwitter/X。

バフェットはアップルを保持し、辞任する計画を明らかにした

ウォーレンはアップルをしっかりと保持し続け、バークシャーの最大のポジションであり続けました。3月31日現在、同社のアップルに対する持ち分は666億ドルの価値がありました。昨年の一部を売却した後、今回は手を触れませんでした。

バークシャーの年次総会が5月2日にオマハで開催され、ウォーレンは「ティム・クックは私が今まで関わった中で最高の管理者の一人です」と述べました。同じ会議で、ウォーレンはもう一つの重要な発表をしました—彼は2025年の終わりにCEOの座を離れるとのことです。

昨日、ウォール・ストリート・ジャーナルに語った彼は、その決断を下した理由を説明し、「私はやっと自分の年齢を感じている」と述べました。彼は94歳で、バトンを渡す時が来たと言っています。バークシャーの取締役会は、会社の保険以外の業務を運営するグレッグ・エイベルを、1月1日から社長兼CEOに指名することを承認しました。ウォーレンは取締役会の会長として残ります。

バークシャーはトランプの関税前に市場が急落する中、控えめでした

13Fの提出書類は、大規模な機関投資家の株式保有状況を追跡し、バークシャーのポジションが3月31日時点であることを示している—これはトランプ大統領が新しい関税発表で市場を揺るがす直前のことだった。S&P 500はわずか4回の取引セッションで12%下落し、その後反発した。

しかし、そのディップはウォーレンを参入させるには至りませんでした。彼は年次総会で、これを買いの機会と見ているかどうか尋ねられました。「これは劇的なベアマーケットではありませんし、そのようなものでもありません」と彼は言いました。

バークシャーが静観している間、その現金は増え続けた。3月末までに、その企業は現金と国債で3,330億ドルを保持しており、過去最高となった。その数字には、短期の米国政府債務に充てられた資金が含まれている。

オブザーバーたちは、ウォーレンがその山のような現金でついに大きな動きをするのかどうかを待っている。しかし、今のところ何もない。買い物をしなくても、バークシャーのクラスB株は今年12%上昇している。一方、広範なS&P 500は比較的わずか0.6%の上昇にとどまっている。

投資家は、小口投資家も機関投資家も、ウォーレンの提出書類を注意深く追跡しています。一部は彼の戦略をコピーします。その他は手がかりを探しています。しかし、今四半期のメッセージはシンプルでした：彼は売却し、静かにしており、権限を譲渡する準備をしています。

ウォーレンが築いた会社は現在、1.1兆ドル以上の価値があります。その伝説的な投資家はバークシャー・ハサウェイを地球上で最も注目されるビジネスに成長させました。

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